周三(8月2日)大盘全天震荡调整，三大指数均收跌，沪指领跌，两市成交额8361亿，较上个交易日缩量1206亿。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.24%。
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亚太市场全线下跌
对于周三下跌的原因，市场认为和美国评级被下调导致的海外市场动荡有关。
据中国新闻网，当地时间8月1日，全球评级巨头惠誉突然宣布，将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+。
随后，美国白宫方面、美国财长珍妮特·耶伦均紧急发声，强烈反对惠誉下调美国评级的决定。
市场担忧，美国乃至全球金融市场周三可能出现动荡。2011年标准普尔全球曾将美国AAA级长期主权债务评级下调一级至AA+，导致标普500指数单日暴跌6.5%。
周三亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.9%，报2616.47点；日经225指数跌2.3%，报32707.69点，创一周收盘低位；澳洲标普200指数跌1.29%，报7354.70点；新西兰NZX50指数跌0.15%，报11962.04点。
虽然A股短期回调，但不改机构对其中长期看好。半夏投资创始人李蓓近日表示，基于对A股的乐观预期，过去一个月组合在持续提高股票仓位，加仓方向主要集中在中下游大盘股。目前低波动策略基金的权益净仓位已大于60%，高波动策略基金的权益净仓位已大于100%。
百亿私募重阳投资认为，后续更多支持资本市场的政策有望出台，长线资金入市进程或加快，A股和港股市场有望走出低迷阶段。
02
又一“黑科技”要面世？
而在室温超导结果争论不休之际，又有新概念来了，股民们可能又要连夜学习了！
据财联社，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。
公告里所提及的临床前研究，已经以论文的形式发表在《细胞化学生物学》期刊上。前文提及的这款药物（AOH1996），是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子PCNA（增殖细胞核抗原）抑制剂。
背后的原理也很容易解释。增殖细胞核抗原在DNA复制和修复的过程中非常重要，这款药物特别针对PCNA的一个癌变形，这种蛋白质在所有扩展瘤的DNA复制和修复过程中起着关键作用。
根据临床实验前研究的报告，研究人员在70多个癌细胞系和几组正常细胞中测试了AOH1996。这种研究性疗法阻止了带有损伤DNA的细胞在G2/M阶段分裂，并阻止了在S阶段复制错误的DNA。最终结果的结果是，AOH1996引发了癌细胞的死亡（或者叫凋亡），同时并没有中断健康干细胞的繁殖周期。（注：根据生物常识，细胞周期分为有丝分裂期（M阶段）以及细胞增长、复制DNA副本和继续增长的间期（G1、S和G2阶段）。处于周期中的子细胞可以不断重新开始一样的周期。）
在过去二十年时间里持续开发这款药物的Linda Malkas博士介绍称，PCNA就像一个包含多个飞机航站的航空枢纽。数据显示，癌细胞的PCNA存在独特的变化，这一事实使其能够设计出一种只针对癌细胞PCNA的药物。这款癌症杀手药丸就像是一个关闭关键航空枢纽的暴风雪，只停飞那些携带癌细胞的飞机。
03
6倍大牛闪崩
周三存储芯片大牛股佰维存储大跌，盘中一度跌逾12%，截至收盘，佰维存储跌超9%。拉长时间看，佰维存储是今年市场的大牛股，年内累计最大涨幅一度超过600%，目前涨幅也超过了330%。
公开资料显示，佰维存储主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售的公司，于2022年12月30日登陆科创板。上市7个月以来，得益于次新股与半导体周期拐点预期，公司股价持续走高。
不过预期总有受到检验的一天。佰维存储8月1日晚间发布首份半年报预告，公告显示，2023年上半年预计实现营收11亿元至12亿元，同比下滑13.3%至20.5%，净利润预计减幅度损2.8亿元至3.2亿元，同比下滑667.1%至746.4%，同比由盈转减幅度。
公司在公告中表示，2023年上半年，受到全球宏观经济环境、行业整体下行等因素的影响，市场需求下滑明显，产品销售价格大幅下降，导致公司营业收入及毛利率下滑。
同时，公司还剖析了自己的问题，为了开拓客户和渠道、加大研发投入、计提存货减值准备等原因，导致净利润大幅下滑。
04
半导体库存周期下半年或见底
存储器具有标准化程度高、供给格局集中、重资产运营等特点，因此周期性显著，因此被视作半导体的周期“晴雨表”。
全球存储龙头海力士近日表示，用于AI的存储器需求强势将在今年下半年得到延续，半导体存储器企业减产效果或将逐渐明显，存储器半导体市场以一季度为低点，开始呈现恢复态势。
而佰维存储也并没有因为亏损而停下扩张产能的脚步。7月20日，公司公告称，拟定增募资不超过45亿元，用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金4个项目，拟分别投入募资额8亿元、12亿元、12亿元、13亿元。
中信建投证券7月研报表示，存储供给端，三星、美光进一步减产，下半年供给端将进一步收缩。需求端，服务器、手机、PC等下游持续去库存，AI服务器、智能车等有望拉动存储加速走出周期底部。
库存方面，各环节库存水位持续修正，有望于下半年回归正常水位。存储器从景气高点开始持续降价7个季度，主流芯片如DDR4、DDR3、3D NAND价格下跌超60%，主流模组如SSD、内存条、LPDDR等价格下跌超60%，部分产品已跌破现金成本价，原厂有强烈止损意愿，根据Trendforce，23Q3存储器价格仍有小幅下跌，部分型号有望价格止跌反弹。
不过也有买方机构表示，半导体行业的全球库存也可能在下半年见底，但对于布局来说仍处于大左侧，还需要持续高频数据去做跟踪与验证，假如受到景气度上升趋势的盈利改善，那么半导体行板块投资机会也会越发明显。
05
这些票也要小心
股价大涨而业绩不佳，可能会遭遇“业绩杀”。东方财富Choice数据显示，今年中报净利预减幅度下限超30%，且年内涨幅超50%的个股共计有22只。
除了排名第一的佰维存储，浪潮信息、中电港、冰川网络等年内涨幅也均超过100%，而它们中报净利预减幅度下限分别为60%、54%与37%。
华西股份、铭普光磁、德明利、科大讯飞、天禄科技、华脉科技等中报净利高预减幅度个股，年内涨幅也在97%至70%之间不等。
与佰维存储受益于半导体拐点预期类似，也有不少预减幅度票受益于AI预期风口，比如科大讯飞，公司此前发布半年报业绩预告，预计净利润5500万元-8000万元，比上年同期下降71%-80%。
仅供投资者参考，不构成投资建议